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2021年中国钛白粉行业发展现状及钛白粉企业经营情况对比分析

  钛白粉(titaniumdioxide),是一种重要的无机化工颜料,主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。

  钛白粉制造方法有两种:硫酸法(SulphateProcess)和氯化法(ChlorideProcess)。其中56%为氯化法产品,这种产品的70%以上又产自美国杜邦等钛白粉大厂,其他国家包括中国的钛白粉工厂仍以硫酸法为主。

  智研咨询发布的《2021-2027年中国钛白粉行业市场运营态势及发展前景预测报告》显示:1998年以来,全国钛白粉总产量总体呈增长趎发,2020年全国所有42家全流程型钛白粉企业的各类钛白粉及相关产品的综合产量为351.2万吨,比上年增加33万吨,增幅为10.39%。

  资料来源:化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处、智研咨询整理

  在351.2万吨的钛白粉总产量中,金红石型为285.6万吨,占比为81.31%;锐钛型为53.8万吨,占比为15.33%;非颜料级为6.0万吨,占比为1.71%;催化和功能性材料为5.8万吨,占比为1.65%。

  资料来源:化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处、智研咨询整理

  据统计,2020年全国4家氯化法企业的氯化法钛白粉的综合产量为31.89万吨,占全国当年钛白粉总产量的9.1%;占当年金红石型钛白粉产量的11.68%。

  2020年全国4家氯化法企业的氯化法钛白粉产量占全国钛白粉、金红石型钛白粉产量的比重

  资料来源:化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处、智研咨询整理

  据统计,2020年全国42家全流程型钛白企业中,产量为排名前12位的企业产量均超过10万吨,他们的综合产量达2572209t,占当年全国总产量的73.24%。

  2020年全国全流程型钛白企业产量排名前12位的企业钛白粉产量占全国总产量的比重

  资料来源:化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处、智研咨询整理

  近几年,中国钛白粉进口量总体比较稳定,涨跌幅不大,2020年中国钛白粉进口量在16.82万吨,同比去年增长0.89%,基本与2019年持平;预计2021年进口钛白粉需求仍然保持一个相对平稳的趋势,预计钛白粉进口量17万吨。

  近十年来国内需求一直处于上升趋势,而国内钛白粉需求增量非常有限,下游涂料、塑料行业已进入慢增长阶段,国内产量远大于需求,有30%以上出口。2020年一季度受国内疫情的影响,3月钛白粉出口量创历史新高。4月份出口量开始下滑,5月出口量降至2020年最低位,随着国外疫情的控制,6月-11月保持了较好的增长趋势,2020年钛白粉出口量在121.4万吨,同比去年增长21%。在疫情得到有效控制及相关政策的引导下,预计2021年中国钛白粉出口市场将维持良好态势,继续稳步增长,钛白粉出口量约达到140万吨.

  钛白粉是一种性能优异的白色颜料,具有良好的遮盖力和着色力,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。中国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年,但钛白粉工业实质性的发展起始于1998年。随着中国钛白粉行业的不断发展,目前已经成为世界上最大的钛白粉生产国。我国钛白粉行业随着产能的增加,在国际上的位置也不断提升。我国钛白粉行业上市企业有很多家,攀钢钒钛、中核钛白也是比较典型的企业。

  近年来,攀钢钒钛营业收入及营业成本有下降趋势,中核钛白营业收入及营业成本有增长趋势,2020年攀钢钒钛营业收入105.79亿元,营业成本93.48亿元;中核钛白营业收入37.16亿元,营业成本27.19亿元。2021年上半年攀钢钒钛营业收入71.33亿元,营业成本61.02亿元;中核钛白营业收入26.10亿元,营业成本16.10亿元。

  从攀钢钒钛、中核钛白的净利润及综合收益总额来看,2020年攀钢钒钛归属于母公司所有者的净利润2.25亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额1.34亿元;中核钛白归属于母公司所有者的净利润4.75亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额4.75亿元。2021年上半年攀钢钒钛归属于母公司所有者的净利润5.07亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额5.43亿元;中核钛白归属于母公司所有者的净利润6.57亿元,归属于母公司所有者的综合收益总额6.57亿元。

  从攀钢钒钛、中核钛白的钛白粉营业收入及占公司营业收入比重来看,2020年攀钢钒钛钛白粉营业收入27.2亿元,较2019年减少3.27亿元,占公司总营收的25.71%,较2019年增长2.56个百分点;中核钛白的钛白粉营业收入36.92亿元,较2019年增长3.64亿元,占公司总营收的99.37%,较2019年增长0.82%个百分点。

  2016-2020年攀钢钒钛、中核钛白的钛白粉营业收入及占公司营业收入比重对比

  2020年攀钢钒钛的钛白粉生产量23.55万吨,较2019年增长0.16万吨,销售量23.78万吨,较2019年下降0.27万吨,库存量1.71万吨,较2019年增长0.23万吨;中核钛白的钛白粉生产量31.76万吨,较2019年增长6.2万吨,销售量31.99万吨,较2019年增长下降6.79万吨,库存量1.27万吨,较2019年增长下降0.24万吨;

  中国钛白粉行业市场集中度较高,从产品布局、生产经营、销售情况等指标来看,攀钢钒钛、中核钛白是中国规模最大的钛白粉生产企业,市场份额占比较大,两家不管从发展战略、经营计划可以看出中国钛白粉企业持续向好。

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